在“2025光伏行業(yè)年度大會(huì)”上，鐘寶申、高紀(jì)凡、陸川、顧亦磊等光伏大拿圍繞在雙碳目標(biāo)、反內(nèi)卷等背景之下，光伏行業(yè)存在哪些發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)，未來光伏市場(chǎng)會(huì)有何走向等話題進(jìn)行了探討。
在能源雙控和雙碳目標(biāo)之下，光伏行業(yè)面臨哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？
中國華能集團(tuán)有限公司原新能源事業(yè)部副主任張曉朝認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)在雙碳目標(biāo)下扮演非常重要的角色。他從發(fā)電端角度對(duì)光伏進(jìn)行了優(yōu)勢(shì)分析：第一，光伏發(fā)電與風(fēng)電不同的是其有規(guī)律且可控?！皣@這一可控規(guī)律，（我們）可以去做組網(wǎng)。”第二，光伏發(fā)展的技術(shù)空間和潛力較大；第三，與其他可再生能源有所區(qū)別的是，光伏應(yīng)用場(chǎng)景較為豐富。
他預(yù)測(cè)到2060年，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)電量約為6-7億千瓦時(shí)，對(duì)應(yīng)的裝機(jī)容量約為60至70億千瓦（約為6000-7000GW）?！霸?5年循環(huán)利用，到時(shí)或可能超過70億千瓦。由此計(jì)算每年仍將有2.5-3億千瓦（約250-300GW）的增量?！?/span>
然而，他也直言光伏最為顯著的缺點(diǎn)是其波動(dòng)性，“但這種波動(dòng)性我們可以利用電源、儲(chǔ)能等消納側(cè)聯(lián)動(dòng)抑制，這一點(diǎn)是我們未來需要去做的。”
“整體來講，未來光伏行業(yè)需要政策從以下方面進(jìn)行引導(dǎo)——未來新型電力系統(tǒng)架構(gòu)如何搭建、消納側(cè)和發(fā)電側(cè)電網(wǎng)分級(jí)管理和負(fù)荷的分類管理如何做?！?/span>
隆基綠能董事長鐘寶申則從國內(nèi)外兩方面對(duì)雙碳目標(biāo)下光伏產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行了分析。
“看趨勢(shì)，根據(jù)我國目前自主減排的承諾其實(shí)也決定了光伏接下來還有這非常大的空間?！?/span>
鐘寶申預(yù)測(cè)接下來國內(nèi)（光伏）需求將穩(wěn)定在200GW以上?！敖?jīng)過明年適度調(diào)整之后，我認(rèn)為在2030年之前，去年（2024年）和今年（2025年）的（裝機(jī)量）高點(diǎn)將會(huì)被突破。接下來五年之內(nèi)，中國的（光伏）需求是會(huì)突破300GW。”
海外方面，“在源網(wǎng)荷儲(chǔ)體系之中，光伏作為‘源’是有著非常好的優(yōu)勢(shì)。在這一局面上，全球很多地區(qū)（光伏）還是處于快速增長之中。其實(shí)這種增長完全是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，而不是某個(gè)政策的激勵(lì)?！?/span>
從這一角度來看，鐘寶申認(rèn)為：“隨著儲(chǔ)能、構(gòu)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展以及非電消納方面，光伏突破1000GW的空間還是存在的，而且我認(rèn)為是一定會(huì)發(fā)生的。在接下來的五六年這個(gè)行業(yè)還是會(huì)達(dá)到1000GW這個(gè)量級(jí)。”
陽光電源副董事長兼光儲(chǔ)集團(tuán)總裁顧亦磊則認(rèn)為在未來2到3年光伏將會(huì)成為第一大電源。“經(jīng)濟(jì)性和靈活性是我認(rèn)為光伏行業(yè)具有的兩個(gè)重要的優(yōu)勢(shì)?！?/span>
顧亦磊表示，隨著多年的發(fā)展，光伏在眾多新能源技術(shù)路線中脫穎而出，其度電成本下降了90%以上。“但光伏的經(jīng)濟(jì)性還有進(jìn)一步提升的空間，包括像組件效率還在提升，逆變器還在朝著更高電壓、更大功率等級(jí)?！?/span>
靈活性方面，由于光伏組件可以靈活組成不同規(guī)模的電站，幾乎適用于所有的場(chǎng)景，這也使得光伏的應(yīng)用場(chǎng)景非常多，例如交通、礦山、數(shù)據(jù)中心等?！跋褡罱容^熱的零碳園區(qū)，其里面光伏+儲(chǔ)能+全生命周期的碳管理模式也日趨成熟。”
與此同時(shí)，光伏的發(fā)展也帶來了一些挑戰(zhàn)，例如消納問題?！跋{問題的本質(zhì)就是光伏在時(shí)間和空間維度中，他的發(fā)電和用電之間不匹配?！?/span>
顧亦磊表示，時(shí)間維度更多的需要儲(chǔ)能進(jìn)行平衡，“一方面我們要制定政策盡量多裝儲(chǔ)能，另一方面已裝儲(chǔ)能如何能夠更高效地利用起來，這里面也有許多可以挖掘的機(jī)會(huì)?！?/span>
空間方面，顧亦磊表示：“要加強(qiáng)送出機(jī)制，同時(shí)強(qiáng)化就地消納機(jī)制，可嘗試綠電直連和源網(wǎng)荷儲(chǔ)方向。”
此外，顧亦磊認(rèn)為：“構(gòu)網(wǎng)技術(shù)是大家可以發(fā)展的一個(gè)方向。”“在光伏等新能源滲透率低時(shí)，該技術(shù)是錦上添花。但現(xiàn)在新能源滲透率高，構(gòu)網(wǎng)則成為了剛需。”
全球貿(mào)易形勢(shì)帶來的競爭和挑戰(zhàn)、工業(yè)化重構(gòu)，對(duì)光伏市場(chǎng)未來走勢(shì)影響？
天合光能董事長高紀(jì)凡表示，當(dāng)前在全球范圍內(nèi)，構(gòu)建本土的產(chǎn)能的趨勢(shì)日益顯著，尤其是在美國、印度，印尼、土耳其等國家。這一趨勢(shì)給中國產(chǎn)品出口帶來壓力，海外市場(chǎng)空間面臨壓縮，但同時(shí)也為中國企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造了新機(jī)遇。
面對(duì)新形勢(shì)，高紀(jì)凡認(rèn)為，中國企業(yè)可探索“品牌經(jīng)營 + 綜合服務(wù)”的合作模式，與海外企業(yè)攜手，推動(dòng)高階產(chǎn)品貿(mào)易與服務(wù)貿(mào)易深度融合。
在此過程中，中國企業(yè)需牢牢把握兩點(diǎn)：一是掌控品牌與終端市場(chǎng)，二是堅(jiān)守技術(shù)創(chuàng)新與知識(shí)產(chǎn)權(quán)。即便海外企業(yè)參與產(chǎn)能投資，本質(zhì)上可視為代工合作，只要品牌與技術(shù)核心在手，便不會(huì)影響中國企業(yè)的核心競爭力。
為應(yīng)對(duì)全球制造變成更多本土化的趨勢(shì)，正泰新能董事長陸川提出三點(diǎn)看法：
其一，在純制造領(lǐng)域，受關(guān)稅政策及本土制造激勵(lì)措施影響，各國本土企業(yè)開展制造業(yè)務(wù)時(shí)，往往優(yōu)先尋求中國企業(yè)合作，這為中國企業(yè)輸出品牌、技術(shù)與專利創(chuàng)造了契機(jī)。中國企業(yè)可將本土制造的加工環(huán)節(jié)留在當(dāng)?shù)?，以品牌與技術(shù)輸出為核心，推動(dòng)海外收入結(jié)構(gòu)從產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)向服務(wù)為主。
其二，面對(duì)部分國家以技術(shù)安全、網(wǎng)絡(luò)信息安全等為由實(shí)施的貿(mào)易限制，需要國內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)共同抱團(tuán)發(fā)聲，主動(dòng)化解貿(mào)易沖突。
其三，中國企業(yè)需要通過借助技術(shù)手段完善供應(yīng)鏈管理，實(shí)現(xiàn)全鏈條的可追溯與透明化。這既能展現(xiàn)中國制造業(yè)的實(shí)力，也可以更好減少貿(mào)易環(huán)節(jié)中的摩擦。
針對(duì)海外市場(chǎng)競爭，愛旭股份董事長陳剛從防守與積極進(jìn)攻兩方面展開。
其中積極進(jìn)攻方面，陳剛提出中國光伏企業(yè)可以向稀土行業(yè)學(xué)習(xí)，以持續(xù)深化的技術(shù)創(chuàng)新強(qiáng)化全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力，進(jìn)一步拉開與全球同行的成本與能效差距。
內(nèi)卷非常重要，多晶硅已經(jīng)初見成效，如何減少/避免內(nèi)卷，走高質(zhì)量發(fā)展路程？
如何推動(dòng)光伏行業(yè)走出當(dāng)前發(fā)展困境，已成為當(dāng)下關(guān)注的重要議題。當(dāng)前企業(yè)有意愿主動(dòng)性，國家光伏行業(yè)協(xié)會(huì)同時(shí)也做了非常多的工作，鐘寶申相信，“絕大多數(shù)企業(yè)是絕對(duì)支持行業(yè)自律的”。
但由于各方訴求不一致，中國光伏企業(yè)需要達(dá)成共識(shí)，明確“自律程度”與“合理閾值”，這是推動(dòng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展的第一步，后續(xù)通過監(jiān)管落地。
鐘寶申認(rèn)為，在反內(nèi)卷的過程中，落實(shí)自律要與“支持創(chuàng)新、扶優(yōu)扶強(qiáng)、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)”協(xié)同推進(jìn)，方能形成實(shí)效。
鐘寶申相信接下來通過標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，達(dá)到一定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品才準(zhǔn)入市，而低于標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)能不允許生產(chǎn)。
關(guān)于扶優(yōu)扶強(qiáng)，中國光伏企業(yè)可能通過兼并重組、股份的融合收購兼并、或分級(jí)治理等方式來推進(jìn)行業(yè)格局的優(yōu)化。
此外，中國光伏企業(yè)還要持續(xù)支持技術(shù)創(chuàng)新。
高紀(jì)凡認(rèn)為，中國光伏行業(yè)從過去的高速增長，在2026年已經(jīng)開始進(jìn)入基本平穩(wěn)增長，但行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能已超出市場(chǎng)需求的2-3倍。過度競爭導(dǎo)致全行業(yè)陷入虧損，對(duì)此中國光伏企業(yè)要做自我反思和自我批評(píng)。
“光伏行業(yè)亟需打破過去的發(fā)展慣性，從過度競爭轉(zhuǎn)向協(xié)同發(fā)展與良性競爭?！睂?duì)此，天合光能董事長高紀(jì)凡提出三點(diǎn)建議：
其一，針對(duì)主產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片、電池、組件環(huán)節(jié)，要以需定產(chǎn)，避免盲目生產(chǎn)，橫向協(xié)同；
其二，縱向要協(xié)同。整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的內(nèi)卷治理要恢復(fù)盈利，要涵蓋硅料、硅片、電池、組件、輔料等所有環(huán)節(jié)，而非單一環(huán)節(jié)盈利；
其三，知識(shí)產(chǎn)權(quán)建設(shè)要協(xié)同。天合光能董事長高紀(jì)凡建議行業(yè)建立專利池模式，推動(dòng)有專利企業(yè)合理收費(fèi)、無專利企業(yè)付費(fèi)使用。
光伏行業(yè)怎么維護(hù)健康穩(wěn)定的電力市場(chǎng)？
對(duì)此問題，顧亦磊從三方面進(jìn)行了闡述。
“對(duì)比國內(nèi)國外市場(chǎng)，首先我認(rèn)為中國電力行業(yè)還是要跟國外一樣更加地市場(chǎng)化，才會(huì)更健康?！?/span>
顧亦磊表示，國外（部分地區(qū)）的電力市場(chǎng)化是通過終端電價(jià)的市場(chǎng)化漲跌，傳導(dǎo)給上游各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)各個(gè)環(huán)節(jié)的成本與價(jià)格的合理化。而中國電力市場(chǎng)目前因?yàn)樾枰骖櫭裆c企業(yè)等因素影響，市場(chǎng)化的程度還不高，終端價(jià)格變化還比較難向上傳導(dǎo)，需要朝著更加市場(chǎng)化的機(jī)制方向，在傳導(dǎo)機(jī)制上做一些變革嘗試。
第二，“國內(nèi)有些相關(guān)政策的連續(xù)性不夠強(qiáng)”。顧亦磊直言，電站投資的收益存在不確定性，也給投資者帶來了很大的困惑，希望未來在這方面能有所改善。
“第三，光伏、風(fēng)電和傳統(tǒng)的火電相比，能帶來更多的環(huán)境價(jià)值，這一點(diǎn)應(yīng)該在機(jī)制上能夠有更多的保障，才更加科學(xué)合理?！?/span>
陸川則通過舉例海外情況以及應(yīng)對(duì)方案回復(fù)了該問題。
“隨著俄烏戰(zhàn)爭影響的減弱帶來的電價(jià)下跌，整個(gè)歐洲目前純光伏項(xiàng)目的收益率也非常差，跟中國目前的形勢(shì)非常相似，他們的解決方案是對(duì)一個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行綜合改造?！?/span>
我們國內(nèi)經(jīng)常說，光伏電站非技術(shù)成本非常高。一個(gè)光伏項(xiàng)目在一天發(fā)電就只有那幾個(gè)小時(shí)，非常集中。配套升壓站的容量在一天中也只有中午10點(diǎn)左右，會(huì)達(dá)到了最高，剩下的大部分時(shí)間是閑置的。海外(部分市場(chǎng)）現(xiàn)在基本上是會(huì)在同一個(gè)升壓站前面做綜合能源改造，例如申請(qǐng)加裝風(fēng)電。
以葡萄牙區(qū)域?yàn)槔?。葡萄牙大概風(fēng)電小時(shí)數(shù)長平均在2400到3200小時(shí)左右。固定支架光伏小時(shí)數(shù)1700小時(shí)，最終能做到2000小時(shí)，它倆的時(shí)間重疊率大概只有15%左右。如果再加一部分儲(chǔ)能，這個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)輸出的電力小時(shí)數(shù)基本上一年能做到4400到4800小時(shí)甚至5000小時(shí)。這樣這個(gè)電源點(diǎn)輸出的電在全天24小時(shí)里的正態(tài)分布就比較均勻，參加電力交易時(shí)，這個(gè)資產(chǎn)包的收益就非常好。
目前我們國內(nèi)的情況是，光伏電站永遠(yuǎn)是光伏電站，隨著光伏越裝越多，同一天的那個(gè)時(shí)段電價(jià)永遠(yuǎn)是最低的，肯定無法解決這個(gè)問題。如果能允許電源點(diǎn)做一些綜合能源類的改造，就能夠比較好地平衡電價(jià)和收益的問題。
第二，加快一些存量光伏電站的技改。例如，浙江省對(duì)光伏一些存量項(xiàng)目，特別是分布式光伏進(jìn)行技改。老的電站因?yàn)榻M件效率比較低了，又過了十年了，整個(gè)衰減比較厲害。浙江給了一些技改的支持政策，可以替換成今天新的組件，一方面是拉動(dòng)內(nèi)需。另一方面，完成技改的電站原容量按原政策，新增容量按市場(chǎng)化交易。其實(shí)日本就是這樣處理的，老的就按老的FIT，新的就按新的電站。但節(jié)約的是大量的非技術(shù)成本，這樣電站形成的收益要比原來要好很多。
陸川認(rèn)為：“這個(gè)模式也是可以在國內(nèi)一些特別經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、用電量比較高的地區(qū)去推廣的。這樣一是能夠直接增加光伏產(chǎn)品需求。第二個(gè)其實(shí)對(duì)電站的收益也是有比較好的改善的。同時(shí)政府也是一個(gè)以舊換新的推廣方案。”
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