DBM年度盤(pán)點(diǎn) | 2023年硅料投產(chǎn)超140萬(wàn)噸！62萬(wàn)噸顆粒硅嶄露頭角

與2022年光伏行業(yè)供需兩旺、瘋狂擴(kuò)張的熱鬧場(chǎng)面不同，賦予2023年光伏行業(yè)最新的“關(guān)鍵詞”是內(nèi)卷、產(chǎn)能過(guò)剩、新舊產(chǎn)能迭代。

雖說(shuō)硅料價(jià)格連連下跌，已從2023年初的18萬(wàn)元/噸降至當(dāng)前不到6萬(wàn)元/噸，但不少行業(yè)龍頭還是豪賭豪擲，選擇逆勢(shì)加倉(cāng)；更有煤電巨頭內(nèi)蒙古匯能煤電集團(tuán)、鋁電巨頭新疆其亞以及水泥巨頭紅獅集團(tuán)等跨界玩家加碼硅料領(lǐng)域。

硅料賽道企滿(mǎn)為患 顆粒硅展露頭角

硅料項(xiàng)目簽約落地、開(kāi)工、投產(chǎn)的消息接連不斷。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，2023年共有13個(gè)項(xiàng)目簽約擬建，投資額超1552億元；17個(gè)項(xiàng)目開(kāi)工，預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)220.5萬(wàn)噸；16個(gè)項(xiàng)目已投產(chǎn)，落地產(chǎn)能達(dá)140.3萬(wàn)噸；還有1個(gè)總投資160億元的募投項(xiàng)目以及1個(gè)延期項(xiàng)目。

從地域上來(lái)看，2023年硅料項(xiàng)目動(dòng)態(tài)主要集中在內(nèi)蒙古和新疆，分別有15個(gè)項(xiàng)目和9個(gè)項(xiàng)目。

從項(xiàng)目投資金額而言，2023年硅料超百億項(xiàng)目有24個(gè)，超2023年硅料總項(xiàng)目的一半，多為光伏全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局項(xiàng)目。

其中，投資金額最大的是甘肅巨化高性能硅氟新材料一體化項(xiàng)目，含擬新建10萬(wàn)噸多晶硅，投資總額達(dá)410億元。其次是投資額390億元，由中建安裝承建的瓜洲寶豐年產(chǎn)30萬(wàn)噸多晶硅上下游協(xié)同項(xiàng)目以及萊寶科技投資350億元的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。

除主流的塊狀多晶硅外，顆粒硅項(xiàng)目也逐步映入大眾的視野。2023年共有5個(gè)顆粒硅項(xiàng)目迎來(lái)了新動(dòng)態(tài)，預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)62萬(wàn)噸。

2023年2月8日，賽能硅業(yè)10萬(wàn)噸顆粒硅項(xiàng)目在河南開(kāi)工，總投資100億元；協(xié)鑫科技在四川和內(nèi)蒙古共計(jì)20萬(wàn)噸顆粒硅項(xiàng)目分別于3月和9月投產(chǎn)；10月10日，廣遠(yuǎn)硅基新材料年產(chǎn)20萬(wàn)噸顆粒硅及配套項(xiàng)目二期在內(nèi)蒙古開(kāi)工，總投資138億元；新疆晶輝年產(chǎn)2×10萬(wàn)噸顆粒硅項(xiàng)目于10月16日開(kāi)工。

無(wú)懼過(guò)剩 硅料龍頭強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)

在硅料價(jià)格“雪崩”的形勢(shì)下，硅料龍頭無(wú)懼過(guò)剩，逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，2023年硅料規(guī)劃擬建落地產(chǎn)能前三的企業(yè)為通威股份、大全能源以及合盛硅業(yè)。

通威股份：再現(xiàn)“抄底”游戲 規(guī)劃擬建落地產(chǎn)能超100萬(wàn)噸

2023年是通威股份產(chǎn)能飛躍之年。據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com統(tǒng)計(jì)，2022年通威股份的產(chǎn)能為22萬(wàn)噸。

而2023 年上半年通威對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)挖潛，通過(guò)填平補(bǔ)齊的方式將硅料產(chǎn)能進(jìn)一步提升至超過(guò)30萬(wàn)噸，隨著8月永祥能源科技一期12萬(wàn)噸項(xiàng)目進(jìn)入試運(yùn)行，2023年通威高純晶硅年產(chǎn)能超過(guò)42萬(wàn)噸。值得注意的是，通威2023年規(guī)劃擬建產(chǎn)能達(dá)到了92萬(wàn)噸。

其中，樂(lè)山年產(chǎn)12萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目、鄂爾多斯年產(chǎn)50萬(wàn)噸工業(yè)硅+40萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目分別于2月、12月簽約。云南通威二期20萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目以及內(nèi)蒙古包頭20萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目在3月、7月相繼開(kāi)工。

此外，通威股份于4月24日宣布一項(xiàng)募投計(jì)劃，公司擬募資不超過(guò)160億元，用于云南通威水電硅材20萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目。

大全能源：2023年規(guī)劃擬建產(chǎn)能30萬(wàn)噸

3月15日，大全能源一期年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)暨二期年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目開(kāi)工活動(dòng)在內(nèi)蒙古舉行。

盡管受到產(chǎn)業(yè)價(jià)格調(diào)整的影響，該二期項(xiàng)目于10月30日宣布延期至2024年第2季度，但大全能源擴(kuò)產(chǎn)熱情卻沒(méi)有消減。

在宣布延期后不到兩個(gè)月時(shí)間，大全能源于12月13日發(fā)布公告稱(chēng)，總投資150億元，將在新疆石河子市投資建設(shè)10萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目及配套30萬(wàn)噸工業(yè)硅、220萬(wàn)支圓硅芯項(xiàng)目。

此外，大全能源內(nèi)蒙古10萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目于6月10日實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。

合盛硅業(yè)：2023年布局新疆 穩(wěn)步推進(jìn)

2023年，合盛硅業(yè)布局新疆地區(qū)，穩(wěn)步推進(jìn)硅料增產(chǎn)。

2月17日，鄯善20萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目正式開(kāi)工。

合盛硅業(yè)董秘于12月27日表示合盛硅業(yè)甘泉堡20萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目 N型硅料已經(jīng)達(dá)到能夠出售的狀態(tài)。

跨界玩家“追光” 紛紛入局硅料賽道

跨界玩家紛紛入局硅料賽道，落地、規(guī)劃擬建的產(chǎn)能也不在少數(shù)。

煤電巨頭內(nèi)蒙古匯能煤電集團(tuán)有限公司雖然在今年才正式跨界進(jìn)入光伏多晶硅領(lǐng)域，但絲毫不怯，來(lái)勢(shì)洶洶。

5月10日，匯能煤電年產(chǎn)30萬(wàn)噸工業(yè)硅、15萬(wàn)噸多晶硅一體化項(xiàng)目在內(nèi)蒙古鄂爾多斯正式簽約，該項(xiàng)目總投資150億元。

資料顯示，匯能煤電集團(tuán)是一家以煤炭、電力、化工為主業(yè)的大型股份制企業(yè)。

跨界新玩家上來(lái)就規(guī)劃15萬(wàn)噸產(chǎn)能，跨界老玩家們也不甘示弱。

3月23日，海東紅獅硅基新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開(kāi)工儀式在青海省海東市隆重舉行。該項(xiàng)目總投資295萬(wàn)元，分兩期建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸多晶硅、25萬(wàn)噸工業(yè)硅及配套余熱發(fā)電設(shè)施。

紅獅集團(tuán)此前主業(yè)為水泥，產(chǎn)能全國(guó)排名第四，在全球多個(gè)國(guó)家擁有50余家大型水泥企業(yè)及多個(gè)大型海外水泥生產(chǎn)基地。2023年，在戰(zhàn)略合作方鋆昊資本牽線搭橋之下，紅獅集團(tuán)與鋆昊資本聯(lián)手完成了隊(duì)亞洲硅業(yè)控股權(quán)的收購(gòu)，努力構(gòu)建“水泥+多晶硅”雙主業(yè)格局。

鋁電巨頭新疆其亞年產(chǎn)40萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目二期于8月1日在新疆淮東開(kāi)工。11月30日，該首期年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目正式投產(chǎn)。

據(jù)悉，新疆其亞于2022年9月正式跨入硅料領(lǐng)域。

錨定新周期 客觀但不悲觀

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)投產(chǎn)多晶硅總產(chǎn)能達(dá)140.3萬(wàn)噸，累計(jì)總產(chǎn)能超250萬(wàn)噸。新一輪硅料過(guò)剩已不可避免的來(lái)臨。

不過(guò)，近日數(shù)字新能源DataBM.com與多位業(yè)內(nèi)人士交流了解到，光伏硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)能過(guò)剩已成既定事實(shí)，2024年市場(chǎng)將面臨巨大消化的壓力，但行業(yè)的困難程度卻未必如想象般的嚴(yán)重。

尤其是臨近年底，大全能源和通威股份分別在12月13日和12月25日先后宣布大手筆擴(kuò)產(chǎn)，硅料龍頭們的逆勢(shì)擴(kuò)張，更像是一種訊號(hào)，預(yù)示著底部信號(hào)來(lái)臨。

在與數(shù)字新能源DataBM.com交流時(shí)，亞洲硅業(yè)表示，2024年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將比2023年更加激烈，但也不必過(guò)于悲觀。隨著價(jià)格的持續(xù)低位運(yùn)行和行業(yè)技術(shù)的加速轉(zhuǎn)型，將加速落后硅料產(chǎn)能的出清速度，此外新項(xiàng)目在落地投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)過(guò)程中也存在時(shí)間差，還有可能調(diào)整最終實(shí)際落地產(chǎn)能數(shù)據(jù)。

通威在2023年12月逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)時(shí)表示，未來(lái)光伏行業(yè)潛力和增長(zhǎng)空間巨大，產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)在短時(shí)間內(nèi)（半年、1年、甚至稍長(zhǎng)一點(diǎn)時(shí)間）重新取得平衡，或許當(dāng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目在2026年開(kāi)始釋放產(chǎn)量之時(shí)，又將迎來(lái)多晶硅周期新一輪上行。

此外，大全能源副董事長(zhǎng)徐翔在2023年度投資者交流會(huì)中表示：這一輪低谷預(yù)期時(shí)間不會(huì)太長(zhǎng)，到2024年底或2025年有可能結(jié)束，屆時(shí)多晶硅市場(chǎng)將供需平衡，市場(chǎng)價(jià)格回歸正常水平，未來(lái)將是“質(zhì)量+成本”競(jìng)爭(zhēng)。