7月31日晚，隆基綠能、晶科能源、愛(ài)旭股份三家光伏龍頭紛紛公布了其7月的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表。三大龍頭對(duì)于行業(yè)現(xiàn)狀、技術(shù)路線(xiàn)、公司動(dòng)態(tài)以及未來(lái)趨勢(shì)等投資者關(guān)心的話(huà)題進(jìn)行了回復(fù)。

注：點(diǎn)擊小標(biāo)題公司名稱(chēng)則可查看對(duì)應(yīng)公司7月投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表全文。

隆基綠能

在對(duì)于光伏主鏈價(jià)格方面，隆基綠能表示，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，光伏主鏈已經(jīng)持續(xù)虧損數(shù)月，甚至部分環(huán)節(jié)價(jià)格已經(jīng)低于其現(xiàn)金成本。在這樣的價(jià)格形勢(shì)下，光伏主鏈開(kāi)工率基本調(diào)到了較低的水平。隨著下半年需求旺季的到來(lái)，將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格產(chǎn)生一定的支撐。綜合來(lái)看，公司認(rèn)為當(dāng)前光伏產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)處于底部位置。

對(duì)于其8月開(kāi)工率是否會(huì)有明顯的提升，隆基綠能回復(fù)，預(yù)計(jì)8月行業(yè)開(kāi)工率環(huán)比不會(huì)出現(xiàn)較大幅度的變化，公司硅片和組件開(kāi)工率根據(jù)市場(chǎng)變化靈活調(diào)整。

受美國(guó)對(duì)東南亞關(guān)稅政策影響，許多在東南亞建廠企業(yè)紛紛考慮撤離。而隆基綠能則表示，公司沒(méi)有計(jì)劃將東南亞光伏產(chǎn)能遷移至其他國(guó)家或地區(qū)，印度和加拿大等地區(qū)的市場(chǎng)需求將支撐東南亞產(chǎn)能繼續(xù)運(yùn)行。

至于是否計(jì)劃在中東地區(qū)建設(shè)光伏產(chǎn)能，隆基綠能未做正面回復(fù)，但其表示，近年來(lái)，全球范圍內(nèi)光伏行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)有所加大，光伏制造產(chǎn)能分散化是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。公司有持續(xù)關(guān)注海外產(chǎn)能布局的機(jī)會(huì)，但是海外擴(kuò)產(chǎn)需要考慮諸多因素，因此合適的產(chǎn)能建設(shè)區(qū)域仍有待進(jìn)一步觀察和評(píng) 估。

晶科能源

同樣對(duì)于中東地區(qū)的產(chǎn)能建設(shè)，晶科能源則表示，中東建廠有利于其加速?gòu)娜驙I(yíng)銷(xiāo)到全球制造的更高水平全球化轉(zhuǎn)型。其在中東的10GW N型高效電池組件項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2025年至2026年初投產(chǎn)。

眾所周知，7月27日晶科能源剛終止了97億元的定增募資，對(duì)于終止后山西項(xiàng)目資金安排晶科能源回復(fù)：“目前公司山西基地項(xiàng)目在正常建設(shè)中, 項(xiàng)目建設(shè)所需資金已通過(guò)自有及自籌資金基本安排到位，暫無(wú)其他公開(kāi)市場(chǎng)再融資計(jì)劃。目前公司整體現(xiàn)金流健康，全年將持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)?！?/p>

對(duì)于產(chǎn)品是否有漲價(jià)可能性，晶科能源表示，三季度光伏組件市場(chǎng)整體需求較為穩(wěn)定，公司排產(chǎn)整體月度變化不大，其中N型電池接近滿(mǎn)產(chǎn)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的上游硅片環(huán)節(jié)實(shí)行策略性產(chǎn)能調(diào)整。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格目前整體處于低位，從保障盈利水平角度考量，公司控制低價(jià)市場(chǎng)和虧損訂單出貨規(guī)模。后續(xù)產(chǎn)品價(jià)格會(huì)綜合市場(chǎng)供需變化進(jìn)行調(diào)整。

當(dāng)被問(wèn)及BC與TOPon的技術(shù)之爭(zhēng)時(shí)，晶科能源回答：“在設(shè)備投資、生產(chǎn)成本以及量產(chǎn)良率等因素影響下，當(dāng)前BC技術(shù)量產(chǎn)成本與TOPCon對(duì)比仍存在較明顯差距，并且未來(lái)隨著技術(shù)持續(xù)進(jìn)步TOPCon將繼續(xù)維持成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)?！?/p>

其更是直言：“未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)TOPCon技術(shù)仍將占據(jù)主流地位，BC技術(shù)更適合作為分支路線(xiàn)在單面市場(chǎng)發(fā)展?！?/p>

愛(ài)旭股份

在愛(ài)旭股份的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中，其透露目前ABC組件在分布式場(chǎng)景下，國(guó)內(nèi)較TOPCon溢價(jià)在0.08-0.12元/瓦，海外定價(jià)較TOPCon高出15%-40%；集中式場(chǎng)景下，ABC組件較TOPCon溢價(jià)超過(guò)10%。

關(guān)于不同產(chǎn)能利用率下的成本差異，愛(ài)旭股份回答：“關(guān)于成本問(wèn)題，目前ABC整體和TOPCon接近。產(chǎn)能上，開(kāi)70%-80%和滿(mǎn)產(chǎn)的成本是差不多的。ABC應(yīng)用的硅片可以比TOPCon的硅片每片低0.1元左右，電池每瓦非硅成本較TOPCon貴幾分錢(qián)。”

與此同時(shí)，愛(ài)旭股份袒露其目標(biāo)是在三季度末達(dá)到同面積的非硅成本同價(jià)?！肮居型谶@輪行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力競(jìng)爭(zhēng)中獲利，并在三季度開(kāi)始領(lǐng)先于行業(yè)。 ”

對(duì)于是如何將硅片端的成本可以節(jié)約0.1元/片，愛(ài)旭股份表示，主要來(lái)源于N型ABC應(yīng)用的低氧高阻硅片技術(shù)，傳統(tǒng)拉晶環(huán)節(jié)留鍋率大概30%到 40%，現(xiàn)在公司能做到15%以?xún)?nèi)了。其次來(lái)源于返切，ABC應(yīng)用的硅棒基 本上不怎么返切，會(huì)多一百多毫米可用長(zhǎng)度。

對(duì)于PERC電池技術(shù)，愛(ài)旭股份認(rèn)為，PERC電池仍然會(huì)有持續(xù)的需求，只是市場(chǎng)份額在縮小，并透露：“公司的PERC 電池一直是滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，到今年底的訂單也是滿(mǎn)的，當(dāng)然明年的訂單預(yù)計(jì)會(huì)減少一些?！薄皬哪壳暗睦麧?rùn)情況來(lái)看，PERC是優(yōu)于TOPCon的。”

此外，愛(ài)旭股份對(duì)于進(jìn)行義烏基地大量招工也做了回應(yīng)，“最近義烏的ABC 項(xiàng)目因訂單交付需求確實(shí)有所增長(zhǎng)，準(zhǔn)備進(jìn)行產(chǎn)量的提升，所以在招聘人員以確保產(chǎn)品交付?！?/p>

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