[DBM分析]光伏電池主要生產(chǎn)大省及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2022年，全國(guó)光伏電池產(chǎn)量達(dá)343.64GW，連續(xù)兩年保持在40%以上的高增速。從省份來看，2022年光伏電池產(chǎn)量超過20GW的省份已有6個(gè)，分別是江蘇、浙江、四川、江西、安徽和陜西，合計(jì)占全國(guó)產(chǎn)量的比重達(dá)95%，產(chǎn)量大省基本都位于南方地區(qū)。其中，江蘇、浙江光伏電池產(chǎn)量繼續(xù)遙遙領(lǐng)先，江蘇是全國(guó)首個(gè)光伏電池產(chǎn)量超過100GW的省份，浙江也達(dá)到了80GW，兩省光伏電池合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)的55%，超過半壁江山。四川、江西則是2022年光伏電池產(chǎn)量除江浙以外增加最多的省份，分別較2021年增產(chǎn)28.3GW和29.84GW。陜西、安徽與2021年相比，增量相對(duì)不明顯。

 圖1：2022年，全國(guó)主要電池生產(chǎn)省份及產(chǎn)量占比情況

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江蘇：5家企業(yè)產(chǎn)能超20GW 天合光能穩(wěn)居第一

江蘇光伏產(chǎn)業(yè)起步于1998年，2001年無錫尚德太陽能電力有限公司成立，次年9月投產(chǎn)國(guó)內(nèi)首條10MW光伏電池生產(chǎn)線，產(chǎn)能相當(dāng)于此前4年國(guó)內(nèi)太陽能電池產(chǎn)量的總和。隨后天合光能、潤(rùn)陽、中潤(rùn)、東方日升、隆基等一眾企業(yè)陸續(xù)投資建設(shè)光伏電池產(chǎn)能。截至今年11月底，江蘇省光伏電池產(chǎn)能已超300GW，形成了以天合光能、阿特斯、晶澳科技、中潤(rùn)光能和潤(rùn)陽股份這五家企業(yè)為首的光伏電池供應(yīng)市場(chǎng)，5家企業(yè)產(chǎn)能均超20GW。

目前，天合光能是江蘇省產(chǎn)能最大的光伏電池企業(yè)，公司在淮安、宿遷、鹽城均有大型電池生產(chǎn)基地，總產(chǎn)能達(dá)52.8GW；阿特斯產(chǎn)能規(guī)模位居第二，年產(chǎn)39.5GW。

表1：江蘇光伏電池市場(chǎng)主要企業(yè)

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浙江：嘉興義烏兩大基地 2023年新產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)

去年發(fā)布的《浙江省光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（征求意見稿）》曾提出，到2025年，浙江光伏電池產(chǎn)能突破90GW。目前看，這一目標(biāo)明顯被低估。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2023年浙江省光伏電池產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)超60%，截至目前全省光伏電池總產(chǎn)能已經(jīng)突破130GW，主要分布在嘉興和義烏。從企業(yè)規(guī)?？?，晶科能源是浙江省產(chǎn)能最大的企業(yè)，公司最早于2007年建成第一條線25MW電池片生產(chǎn)線，當(dāng)前產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到29GW。正泰新能今年投產(chǎn)多個(gè)光伏電池項(xiàng)目，一舉成為了浙江省光伏電池產(chǎn)能僅次于晶科能源的第二大企業(yè)。愛旭股份和東方日升在浙江省的產(chǎn)能也超過了20GW。

表2：浙江光伏電池市場(chǎng)主要企業(yè)

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四川：通威股份絕對(duì)的老大

作為硅料、電池片龍頭通威股份的總部所在地，四川省雖然在光伏電池領(lǐng)域前期產(chǎn)能規(guī)模并不大，但后勁十足，今年總產(chǎn)能規(guī)模有望超過140GW。通威股份電池產(chǎn)能在四川可謂是絕對(duì)的老大，現(xiàn)有電池產(chǎn)能81GW，眉山、成都各有40GW左右的產(chǎn)能。近期，通威股份宣布繼續(xù)在成都擴(kuò)大電池產(chǎn)能，新建25GW的電池項(xiàng)目。排名第二的英發(fā)集團(tuán)產(chǎn)能規(guī)模則遜色不少，目前產(chǎn)能為22GW，公司是宜賓引進(jìn)的第一個(gè)光伏項(xiàng)目，未來有望達(dá)到38GW的電池產(chǎn)能規(guī)模。兩大企業(yè)目前占四川省總產(chǎn)能的比重超過70%，其余企業(yè)產(chǎn)能不足20GW。