當(dāng)下的光伏行業(yè)有種乍暖還寒之意。

一邊是“反內(nèi)卷”行動之下，光伏行業(yè)減產(chǎn)、限產(chǎn)力度及范圍持續(xù)擴(kuò)大，外加光伏行業(yè)政策利好頻發(fā)，行業(yè)似乎即將走出谷底，迎來欣欣向榮的新一輪周期，但另一邊短期供需矛盾依然嚴(yán)重，終端需求嚴(yán)重不足，如何“活下去”成為不少企業(yè)當(dāng)下最大的課題。光伏行業(yè)似乎已經(jīng)進(jìn)入到了黎明前最黑暗、也是最煎熬的時刻。

光伏“春意”已至？

上周，國家發(fā)改委黨組書記、主任鄭柵潔透露：“根據(jù)測算，目前我國綠色低碳產(chǎn)業(yè)規(guī)模約11萬億元，未來5年還有翻一番乃至更大的增長空間，特別是“十五五”時期，力爭建成100個左右國家級零碳園區(qū)?！?/span>

今日（10月27日），光伏板塊在股市上也迎來好消息，多只光伏ETF“飄紅”，阿特斯、微導(dǎo)納米、弘元綠能在內(nèi)的光伏企業(yè)股票也紛紛走高。

上周有行業(yè)媒體報道，國內(nèi)西南地區(qū)部分多晶硅基地將開始減產(chǎn)，預(yù)計在10月底至11月初完全停產(chǎn)，涉及年產(chǎn)能32萬噸。

同時，有消息稱相關(guān)主管部門或?qū)⒂诮瞻l(fā)布加強(qiáng)光伏產(chǎn)能調(diào)控的文件，擬對產(chǎn)能開工率進(jìn)一步加強(qiáng)限制并嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，以推動產(chǎn)能供需平衡。

無論是短期多晶硅產(chǎn)線的大規(guī)模減產(chǎn)，還是傳聞中的長期產(chǎn)能調(diào)控政策的落地，這都將助力極大緩解光伏行業(yè)當(dāng)下嚴(yán)重的供需矛盾。

除此之外，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格也已進(jìn)入相對“理性平穩(wěn)”狀態(tài)。

根據(jù)硅業(yè)分會10月22日發(fā)布的價格信息顯示，本周硅料價格與上周持平。目前多晶硅成交均價穩(wěn)定在5萬/噸左右。

根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com統(tǒng)計，當(dāng)前，各品類硅料成交均價相比年初至少上漲了30%。

除了硅料環(huán)節(jié)，硅片、電池和組件等環(huán)節(jié)成交均價相較年初也都有不同程度的增長。

與此同時，組件集采方面價格也在逐步回暖。根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計，自8月以來，組件企業(yè)的投標(biāo)均價已穩(wěn)定在0.7元/瓦以上，與上半年“搶裝潮”階段價格“旗鼓相當(dāng)”。

長需旺盛，短求疲弱

可見，當(dāng)前我國“反內(nèi)卷”已取得初步成效，光伏行業(yè)正在努力走出寒冬期。然而當(dāng)前光伏行業(yè)又面臨著短期與長期的需求矛盾。

除了文章開頭所提及的100個左右零碳園之外，在9月份我國先后還宣布兩個重磅利好消息——9月1日宣布將實(shí)施新增“千萬千瓦光伏”和“千萬千瓦風(fēng)電”項(xiàng)目；9月24日我國2035年風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到2020年的6倍以上，力爭突破36億千瓦。

雖然當(dāng)前重大利好政策頻出，前景大好，但對光伏企業(yè)來說如何度過眼前短期困境的任務(wù)更為艱巨。畢竟距離政策真正落地仍還需一段時間，在此期間光伏行業(yè)依舊面臨著短期需求疲軟的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

10月26日，國家能源局發(fā)布今年1-9月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。9月我國光伏新增裝機(jī)為9.66GW，環(huán)比新增31.25%，同比下降53.76%。

根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com跟蹤統(tǒng)計，自5月以來我國光伏新增裝機(jī)量斷崖式下降，6-9月新增裝機(jī)量總和不及5月單月新增裝機(jī)量的一半。其中，8月光伏新增裝機(jī)僅有7.36GW，創(chuàng)下近3年來光伏新增裝機(jī)單月新低。

雖然9月新增裝機(jī)量有所改善，但顯然不及預(yù)期。即便已有多重大利好政策，市場當(dāng)下對于四季度裝機(jī)預(yù)期依舊略顯悲觀，畢竟“遠(yuǎn)水解不了近渴”。

當(dāng)下來看光伏行業(yè)依舊暫時被困于供需失衡的寒冬期，不過也已嗅到了一絲春天的氣息。此時光伏企業(yè)要更加堅定“反內(nèi)卷”的決心，助力行業(yè)供需格局持續(xù)改善，催生下一個生機(jī)盎然的行業(yè)之春。

閱讀余下全文

登錄后立即解鎖全站精選內(nèi)容

• 了解周評詳情

• 查看行情月報

• 瀏覽行情綜述

• 閱讀優(yōu)質(zhì)資訊

• 分析市場變化

立即登錄