截至2023年10月底，全國(guó)發(fā)布?xì)淠芟嚓P(guān)政策約911個(gè)，其中國(guó)家層面155個(gè)，省級(jí)層面335個(gè)，其他層級(jí)421個(gè)。各省市區(qū)出臺(tái)相關(guān)氫能政策數(shù)量來看，五大燃料電池汽車示范城市群、氫進(jìn)萬家重點(diǎn)地區(qū)以及在氫能產(chǎn)業(yè)鏈資源稟賦優(yōu)勢(shì)突出的四川、內(nèi)蒙古是氫能政策的出臺(tái)主力。從省級(jí)燃料電池汽車和加氫站發(fā)展目標(biāo)來看，各省累計(jì)燃料電池汽車規(guī)劃目標(biāo)遠(yuǎn)超國(guó)家規(guī)劃。
燃料電池汽車與加氫站一直存在先有雞還是先有蛋的矛盾：加氫站密度不夠難以激發(fā)廠商造車與消費(fèi)者購(gòu)車意愿，沒有氫車銷售又會(huì)導(dǎo)致加氫站難以運(yùn)營(yíng)與擴(kuò)張。要解決這一矛盾離不開政府的頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃。
近年來國(guó)家及地方政府積極出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，設(shè)定燃料電池車與加氫站發(fā)展目標(biāo)，推動(dòng)燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)階段現(xiàn)實(shí)與規(guī)劃還存在多大差距？
我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策發(fā)布概況
據(jù)香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，截至2023年10月底，全國(guó)發(fā)布?xì)淠芟嚓P(guān)政策約911個(gè)，其中國(guó)家層面155個(gè)，省級(jí)層面335個(gè)，其他層級(jí)421個(gè))。全國(guó)31個(gè)省自治區(qū)和直轄市（不包括港澳臺(tái)）里，只有海南、黑龍江、云南、西藏沒有出臺(tái)省級(jí)氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，其他27個(gè)省市區(qū)均出齊了省級(jí)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。
從各省市區(qū)出臺(tái)相關(guān)氫能政策數(shù)量來看，五大燃料電池汽車示范城市群、氫進(jìn)萬家重點(diǎn)地區(qū)以及在氫能產(chǎn)業(yè)鏈資源稟賦優(yōu)勢(shì)突出的四川、內(nèi)蒙古是氫能政策的出臺(tái)主力。廣東省出臺(tái)政策數(shù)量位列第一，約94個(gè)，上海、浙江、山東、北京差距不大，出臺(tái)政策數(shù)量約60個(gè)左右；河北、四川、河南、內(nèi)蒙古在40個(gè)左右。
圖 1：全國(guó)各省氫能政策出臺(tái)情況 數(shù)據(jù)來源：香橙會(huì)研究院
省級(jí)燃料電池汽車和加氫站發(fā)展目標(biāo)
從27省出臺(tái)的省級(jí)規(guī)劃來看，各省累計(jì)燃料電池汽車規(guī)劃目標(biāo)遠(yuǎn)超國(guó)家規(guī)劃。除了甘肅和新疆未提及燃料電池汽車和加氫站發(fā)展數(shù)量目標(biāo)外，多數(shù)省份規(guī)劃了2025年燃料電池汽車推廣目標(biāo)和加氫站的建設(shè)目標(biāo)，北京、山東、山西等極少數(shù)省份規(guī)劃了2023、2030、2035年發(fā)展目標(biāo)。2025年各省燃料電池汽車?yán)塾?jì)規(guī)劃推廣數(shù)量約116900輛，遠(yuǎn)超國(guó)家2025 年燃料電池車汽車保有量約5萬輛目標(biāo)；各省累計(jì)規(guī)劃建成加氫站約1148座，與《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》規(guī)劃到2025年加氫站的建設(shè)目標(biāo)為至少1000座，基本一致。
8地氫車規(guī)劃數(shù)量破萬輛。北京、上海、廣東、河北、山東、山西、陜西、江蘇8省2025年燃料電池汽車規(guī)劃數(shù)量約1萬輛；其次是四川6000輛；河南、浙江、內(nèi)蒙古各5000輛。
廣東加氫站規(guī)劃數(shù)量遙遙領(lǐng)先。2025年廣東規(guī)劃建成加氫站最多為200座；第二是河北、山東、陜西各100座，第三是河南80座。
規(guī)劃車站比朝向更大比例發(fā)展。2025年各省累計(jì)規(guī)劃氫車與氫站比為102:1；江蘇規(guī)劃氫車與氫站的比例最高約200：1；上海、北京車站比例約140:1；河北、山東、陜西、四川、浙江、福建約100:1。
表 1：我國(guó)省級(jí)燃料電池汽車及加氫站規(guī)劃數(shù)量
數(shù)據(jù)來源：香橙會(huì)研究院整理
省級(jí)燃料電池汽車與加氫站發(fā)展現(xiàn)狀
燃料電池汽車銷量以廣東、上海、北京居多。根據(jù)車輛上險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2023年9月我國(guó)燃料電池汽車銷量17736輛，從區(qū)域分布來看，廣東燃料電池汽車銷量最多3285輛，第二是上海3083輛，第三是北京2668輛，其次是河南1382輛、山東1228輛。非燃料電池示范城市群中，湖北氫能科研實(shí)力較強(qiáng)，依托成熟的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)鏈，燃料電池汽車銷量達(dá)617輛；山西氫源富集，重載貨運(yùn)、城市物流、園區(qū)通勤等交通領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景需求廣闊，燃料電池汽車銷量達(dá)614輛。伴隨著第三批示范城市群擴(kuò)容的預(yù)期，湖北、山西、浙江、川渝等地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)愈加強(qiáng)烈。
圖 2：中國(guó)各省市燃料電池汽車銷量及距2025年目標(biāo)完成度 數(shù)據(jù)來源：香橙會(huì)研究院
省級(jí)行政單位僅西藏沒有加氫站建成，其余地區(qū)都已有建成加氫站。截止2023年9月我國(guó)已建成加氫站351座，其中，廣東建成57座位居第一，較其他省份領(lǐng)先明顯;山東、河北、浙江、山西、湖北、江蘇、上海位于第二梯隊(duì)，建成加氫站在20-30座；河南、北京、安徽、四川、遼寧、內(nèi)蒙古屬于第三梯隊(duì)，建成加氫站10座以上。
圖 3：中國(guó)各省建成加氫站數(shù)量及距2025年目標(biāo)完成度 數(shù)據(jù)來源：香橙會(huì)研究院
從25年省級(jí)規(guī)劃目標(biāo)完成情況來看，氫車、氫站推廣步伐有待提速。截止2023年9月我國(guó)燃料電池汽車保有量（17736輛）占25年國(guó)家規(guī)劃數(shù)量（5萬輛）的35.5%、占各省累計(jì)規(guī)劃數(shù)量（116900輛）的15.2%；加氫站建成數(shù)量（351座）占25年各省累計(jì)規(guī)劃數(shù)量（1148座）的30.6%。截止2023年9月吉林、天津、廣東、上海完成25年燃料電池汽車推廣目標(biāo)的30-40%。吉林、浙江完成25年加氫站規(guī)劃目標(biāo)近50%。
目前全國(guó)燃料電池汽車與加氫站比例約 50:1。以49噸重卡為例，每百公里耗氫量12kg，一天運(yùn)行200公里，需要消耗氫氣24kg/天，加注量一噸以上的加氫站每天可提供約50輛車。從各省市來看，北上廣、河南、陜西等地車站比已超出2025年規(guī)劃車站比。北京的車站比最高，為157:1；其次是上海147:1；陜西106:1；河南77:1；青海68:1；天津、廣東近60:1，其他省份不及50:1。
圖 4：各省燃料電池汽車與加氫站的比值及2025年規(guī)劃車站比 數(shù)據(jù)來源：香橙會(huì)研究院
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