三月海外拉貨強(qiáng)勁 光伏組件出口再創(chuàng)新高

根據(jù)InfoLink 3月中國海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，中國在3月份出口了高達(dá)21.2GW的光伏組件，相較2月的14.8GW環(huán)比增加43.1%，同比2022年3月則增加56.5%。2023在經(jīng)歷前兩個(gè)月的強(qiáng)勁出口后，三月光伏組件出口數(shù)字再創(chuàng)高峰，單月21.2GW的組件出口遠(yuǎn)高于2022年旺季時(shí)的出口量，顯示2023年海外市場(chǎng)的的高熱度。2023年至今中國已累積出口50.9GW的光伏組件，2023年全球光伏需求或?qū)⒊霈F(xiàn)超預(yù)期增長。

歐洲地區(qū)

歐洲3月從中國進(jìn)口12.5GW的光伏組件，相較2月的8.4GW環(huán)比增加49%，相較去年3月則增加76%。2023年累積從中國進(jìn)口29.5GW光伏組件，相較去年同期成長77%。

去年受到烏俄戰(zhàn)爭帶來的能源危機(jī)影響，歐洲市場(chǎng)光伏需求大幅增加并帶動(dòng)了全球光伏市場(chǎng)的成長，雖在2022第四季拉貨力道明顯放緩，但自2023年初開始對(duì)中國的光伏組件需求快速回升，原本為當(dāng)?shù)叵鄬?duì)淡季的1到3月反而大規(guī)模拉貨，其力道甚至遠(yuǎn)超2022年旺季時(shí)水平。

事實(shí)上，今年1月以來歐洲的大量拉貨引起行業(yè)內(nèi)許多疑問。根據(jù)InfoLink了解，去年歐洲整體裝機(jī)僅約40-45GW，對(duì)比2022年從中國進(jìn)口的86.6GW，推測(cè)當(dāng)?shù)厝源嬖谝欢◣齑妫瓿跻詠砗ｊP(guān)數(shù)據(jù)的回升除了顯示庫存消納問題得到改善外，中國廠家在需求旺季到來之前提早戰(zhàn)略性備貨至當(dāng)?shù)匾該屨际袌?chǎng)也是歐洲地區(qū)的中國組件進(jìn)口量大幅提升的原因之一。除了作為歐洲轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐的荷蘭及需求成長一向強(qiáng)勁的德國外，也預(yù)期在近年快速發(fā)展的西班牙、波蘭等國家會(huì)在2023年進(jìn)一步帶動(dòng)歐洲的光伏需求成長。

亞太地區(qū)

亞太市場(chǎng)3月從中國進(jìn)口了3.9GW的光伏組件，月環(huán)比增加26%，相較去年3月則是增加3%；2023年累積從中國進(jìn)口9.5GW光伏組件，相較去年同期減少24%。

去年亞太市場(chǎng)一季度的大量需求主要來自印度市場(chǎng)趕在BCD關(guān)稅于2022三月課征前大量拉貨，雖關(guān)稅生效后印度對(duì)中國的光伏需求快速萎縮，2022平均每季從中國拉貨僅不到100MW，但2023年可明顯看出印度市場(chǎng)開始復(fù)蘇，印度于三月進(jìn)口了約550MW的光伏組件，2023年累積進(jìn)口已超過1.5GW，顯示雖貿(mào)易情況仍不利進(jìn)口，但龐大的潛在需求及先前遞延項(xiàng)目的完工期限使得印度恢復(fù)拉貨動(dòng)能。

除了印度外，其他主力國家包括日本、澳洲，但波動(dòng)都相對(duì)平緩；亞太地區(qū)于2023年一季度成長較為明顯的國家為巴基斯坦，受到高電價(jià)與不穩(wěn)定的電力供應(yīng)影響，巴基斯坦開始快速發(fā)展光伏，3月從中國進(jìn)口光伏組件超過900MW，為本月亞太市場(chǎng)最大的需求來源。

美洲地區(qū)

美洲地區(qū)在3月從中國進(jìn)口3.1GW的光伏組件，月環(huán)比為61%，同比去年3月成長144%；2023累積從中國進(jìn)口7.6GW光伏組件。

巴西仍舊為美洲地區(qū)最大的光伏市場(chǎng)，3月的中國組件進(jìn)口量約為2GW，占當(dāng)月美洲市場(chǎng)整體的64%，同時(shí)也是本月第二大的中國光伏組件市場(chǎng)，僅次于歐洲轉(zhuǎn)運(yùn)口的荷蘭。2023以來巴西已經(jīng)從中國進(jìn)口超過5GW的光伏組件，由于2023年1月初14.300法案下的新電力框架正式生效，在不利分布式項(xiàng)目的新規(guī)正式上路前，當(dāng)?shù)乩鄯e了大量的并網(wǎng)申請(qǐng)，預(yù)計(jì)這些待建項(xiàng)目的安裝將在短期內(nèi)持續(xù)推動(dòng)巴西的光伏需求。美洲市場(chǎng)其他國家主要有哥倫比亞、智利等，其需求總樣雖相對(duì)巴西而言較小，但都能看出市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)去年明顯提升。

中東與非洲

中東地區(qū)在3月從中國進(jìn)口約1GW的光伏組件，月環(huán)比提升18%，同比增加59%，主要的需求來源為沙特阿拉伯及阿聯(lián)酋，兩者在2023合計(jì)已從中國進(jìn)口1.5GW光伏組件，占中東整體需求的約60%；其主要以大型地面項(xiàng)目為主，目前累積的在建項(xiàng)目十分可觀，預(yù)計(jì)能為中東帶來持續(xù)成長的需求。

非洲在3月從中國進(jìn)口731MW的光伏組件，整體市場(chǎng)規(guī)模較小，以南非為主要需求來源。南非在3月從中國進(jìn)口了467MW的光伏組件。南非當(dāng)?shù)氐陌l(fā)電能力嚴(yán)重不足，長期以來透過限電穩(wěn)定電力供應(yīng)，政府于是希望藉由再生能源解決電力問題， 2023年以來已推出針對(duì)分布是項(xiàng)目的補(bǔ)貼推動(dòng)光伏發(fā)展，在政策影響下，2023年累積進(jìn)口已超過1GW，為非洲市場(chǎng)光伏發(fā)展的重點(diǎn)國家。

整體而言，1、2月中國光伏組件出口數(shù)據(jù)已超出預(yù)期，3月出口量更是再創(chuàng)高峰，推升一季度中國光伏組件出口量來到超過50GW。雖海外需求快速成長對(duì)于產(chǎn)業(yè)來說是極好的消息，但其中也存在不少隱憂，除了進(jìn)口的實(shí)際消納外，一季度的大量拉貨對(duì)于2023年后續(xù)的需求是否會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響也是行業(yè)內(nèi)高度關(guān)注的問題。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，作為最大海外市場(chǎng)的歐洲地區(qū)在2、3季度將迎來旺季，但在1季度就已累積將近30GW的中國光伏組件進(jìn)口，因此預(yù)估今年2季度將難以再次實(shí)現(xiàn)如前幾年的大幅成長。