跌勢(shì)難止！最大降幅超10%，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格戰(zhàn)來(lái)了？

光伏行業(yè)的跌價(jià)潮還在繼續(xù)，并愈演愈烈。

近期，這股跌勢(shì)已經(jīng)蔓延至光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。本周，硅料、硅片、電池片、組件全線下跌。

某機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新價(jià)格數(shù)據(jù)顯示，本周多晶致密料均價(jià)下跌3.8%；硅片跌幅區(qū)間為6.4%-11.6%；電池片各尺寸均價(jià)跌幅在5.8%-8.4%；組件價(jià)格跌幅在2%左右。

硅片價(jià)格跌勢(shì)最猛，182mm及210mm兩種型號(hào)硅片的最新報(bào)價(jià)周環(huán)比下調(diào)幅度均超過(guò)10%。

該機(jī)構(gòu)表示，從上周開(kāi)始硅片主流規(guī)格的價(jià)格進(jìn)入“加速下跌”區(qū)間，以硅片龍頭大廠為代表的硅片價(jià)格下跌速率發(fā)生“逐日更新”，而且下跌幅度驚人，硅片環(huán)節(jié)價(jià)格踩踏嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

不是機(jī)構(gòu)和媒體直呼，“價(jià)格戰(zhàn)”已經(jīng)來(lái)了！

降價(jià)潮10月底已啟動(dòng)

回顧本輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈跌價(jià)潮的開(kāi)端，大致可以追溯到10月底開(kāi)始的硅片龍頭率先降價(jià)。

10月31日，TCL中環(huán)率先發(fā)布降價(jià)消息，宣布包括P型、N型在內(nèi)各個(gè)尺寸硅片價(jià)格下調(diào)，降幅在4%左右。TCL中環(huán)方面表示，進(jìn)入10月份，公司開(kāi)工率有了明顯上升，通過(guò)產(chǎn)能提升調(diào)節(jié)了降價(jià)帶來(lái)的利潤(rùn)下調(diào)。

這是自去年12月底以來(lái)，TCL中環(huán)首度下調(diào)硅片報(bào)價(jià)。

11月23日，硅料價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)，成交均價(jià)為302元/KG，同比下跌0.3%。

11月24日，另一硅片巨頭隆基綠能也跟進(jìn)下調(diào)部分尺寸硅片價(jià)格，182mm硅片的銷(xiāo)售價(jià)格下調(diào)1.6%。對(duì)此，隆基綠能相關(guān)人士將硅片降價(jià)的原因歸結(jié)于“市場(chǎng)供需出現(xiàn)了變化”。

時(shí)隔3天后的11月27日，TCL中環(huán)再次下調(diào)價(jià)格，平均降幅達(dá)到4.5%，理由同樣是“因供需格局影響”。

兩大龍頭領(lǐng)銜，各大企業(yè)爭(zhēng)相下調(diào)價(jià)格。

始于硅片環(huán)節(jié)的降價(jià)潮，逐漸傳導(dǎo)到了全產(chǎn)業(yè)鏈。

供應(yīng)猛增 產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題隱現(xiàn)

終端需求的逐漸下降是本輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品降價(jià)的“誘因”。

一般四季度末和一季度初是相對(duì)價(jià)格低點(diǎn)，本次調(diào)價(jià)雖然相比去年略有提前，但確有季節(jié)的因素存在。

東方證券最新研報(bào)指出，由于海外過(guò)節(jié)以及臨近年末，出口組件需求有所下滑，而國(guó)內(nèi)組件去庫(kù)搶裝進(jìn)度尚未加速，使得庫(kù)存量增加從而導(dǎo)致上游硅片，電池片價(jià)格難以維持，預(yù)計(jì)價(jià)格下跌的行情可能會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)的時(shí)間。

但長(zhǎng)期來(lái)看，本輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的持續(xù)下跌在不少行業(yè)人士看來(lái)早已有了心理預(yù)期。

硅料價(jià)格自2020年下半年開(kāi)始一路上漲，至2022年10月底，已一度從2020年底5萬(wàn)元/噸左右飆漲至10年來(lái)最高點(diǎn)，高達(dá)33萬(wàn)元/噸。

盡管對(duì)這種瘋狂漲勢(shì)態(tài)勢(shì)樂(lè)見(jiàn)其成，但行業(yè)從業(yè)者對(duì)持續(xù)飆漲的非理性市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，也早有了“難以長(zhǎng)期維系、遲早回落”的心理預(yù)期。

近兩年硅料供需錯(cuò)配是造成價(jià)格如此“瘋漲”的主要原因，但在不斷有新老企業(yè)涌入“缺口”的背景下，價(jià)格逐漸回落也是勢(shì)在必行。

本輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格跌勢(shì)難擋的主要原因之一，就是行業(yè)投資熱情的不減，供應(yīng)“缺口”逐漸補(bǔ)齊。

據(jù)12月5日國(guó)家工信部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)新高。多晶硅環(huán)節(jié)，1-10月全國(guó)產(chǎn)量約 61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超過(guò) 49.3%。硅片環(huán)節(jié)，1-10月全國(guó)產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 40.7%。

在硅料環(huán)節(jié)，2021年，我國(guó)多晶硅實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量50.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.5%。據(jù)硅業(yè)分會(huì)預(yù)測(cè)，2022年底，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到120.3萬(wàn)噸，全年新增68.4萬(wàn)噸；全年預(yù)計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)為82萬(wàn)噸全年。

而到2023年，硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)，硅料產(chǎn)能將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)2023年底國(guó)內(nèi)產(chǎn)能將達(dá)到240.4萬(wàn)噸，全年新增規(guī)模達(dá)到120.1萬(wàn)噸；產(chǎn)量將達(dá)到146萬(wàn)噸以上。

而在硅片環(huán)節(jié)，近年來(lái)也涌入了上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能、高景太陽(yáng)能等大量新玩家，“跨界”投資硅片項(xiàng)目。此外，硅片行業(yè)傳統(tǒng)老玩家也在不斷通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)鞏固市場(chǎng)地位。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年11月，我國(guó)光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超過(guò)480個(gè)。

而產(chǎn)能和產(chǎn)量方面，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021 年全國(guó)硅片產(chǎn)量約為 227GW，同比增長(zhǎng) 40.6%。2022年上半年全國(guó)產(chǎn)量約152.8GW，同比增長(zhǎng)45.5%，隨著頭部企業(yè)加速擴(kuò)張，預(yù)計(jì) 2022 年全國(guó)硅片產(chǎn)量將超過(guò) 293GW。

此外，這樣的瘋狂擴(kuò)張也同樣存在于電池片和組件環(huán)節(jié)，機(jī)構(gòu)稱(chēng)，近期市場(chǎng)上不斷傳出組件庫(kù)存積累嚴(yán)峻的信息，部分企業(yè)為了出清庫(kù)存，價(jià)格有所下降，組件企業(yè)開(kāi)工率的逐步降低，對(duì)電池片采購(gòu)熱情銳減，電池片價(jià)格也隨之松動(dòng)下調(diào)。

綜上所述，市場(chǎng)步入淡季，終端需求銳減，同時(shí)生產(chǎn)線產(chǎn)能逐漸爬坡釋放、硅料不斷供應(yīng)增加，以及硅片、組件自身庫(kù)存的增長(zhǎng)，“價(jià)格戰(zhàn)”在所難免。

而長(zhǎng)期來(lái)看，產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂也逐漸浮現(xiàn)。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華指出，跨界企業(yè)入局光伏制造端有可能導(dǎo)致行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)情況的出現(xiàn)，部分環(huán)節(jié)存在產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。