5月，光伏組件集采項(xiàng)目定標(biāo)及入圍總量僅1.2GW左右，投標(biāo)單價(jià)出現(xiàn)下移。
據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，5月已發(fā)布中標(biāo)公示及中標(biāo)候選人公示的光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目總量約達(dá)到1.2GW。
其中，共有19個(gè)項(xiàng)目定標(biāo)，包含20個(gè)標(biāo)段，總?cè)萘考s為0.78GW，較4月定標(biāo)容量進(jìn)一步減少。定標(biāo)規(guī)模收縮的同時(shí)，組件單價(jià)也處于下行狀態(tài)。定標(biāo)價(jià)格范圍為0.65-0.89元/W，較4月定標(biāo)價(jià)格區(qū)間0.65-0.99元/W出現(xiàn)小幅下調(diào)，平均單價(jià)下降至0.725元/W。
國(guó)央企采購(gòu)項(xiàng)目維持低位，行業(yè)預(yù)期持保守態(tài)度
從招標(biāo)單位來看，5月集采市場(chǎng)整體較為冷清，GW級(jí)定標(biāo)項(xiàng)目不可見。
其中，中國(guó)電建在5月落定8個(gè)光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目，累計(jì)約0.54GW，居于首位。新疆能源及廣東能源分別以0.36GW、0.23GW緊隨其后。此外，中鐵集團(tuán)完成了光伏組件框架采購(gòu)項(xiàng)目，大恒能源、中節(jié)能、海泰新能、隆基綠能等8家光伏企業(yè)中標(biāo)，但未披露具體容量。
據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研，當(dāng)前國(guó)央企主導(dǎo)的集中式市場(chǎng)尚未出現(xiàn)明顯的需求反彈信號(hào)。4-5月央國(guó)企組件采購(gòu)需求疲軟，僅中核集團(tuán)26.67GW集采項(xiàng)目形成規(guī)模支撐，但未在5月完成定標(biāo)公示。行業(yè)對(duì)第二季度末及第三季度初期的市場(chǎng)回暖預(yù)期普遍持謹(jǐn)慎保守態(tài)度，短期內(nèi)集采規(guī)模維持低位或成為常態(tài)。
TOPCon組件采購(gòu)比例連續(xù)兩月下降，600W以下組件再度走俏？
從組件技術(shù)路線分布來看，5月定標(biāo)項(xiàng)目涉及TOPCon組件、HJT組件、BC組件、PERC組件、柔性組件等。值得注意的是，5月約有55.70%的項(xiàng)目未公示采購(gòu)組件類型，該部分占比首次達(dá)到50%以上，當(dāng)前信息披露完整性進(jìn)一步下降。
TOPCon組件覆蓋6個(gè)標(biāo)段，裝機(jī)容量占比僅33.45%，較4月占比大幅下降；HJT及BC組件合計(jì)覆蓋4個(gè)標(biāo)段，裝機(jī)容量占10.78%，同樣處于占比減少狀態(tài)。
在組件功率偏好方面，5月延續(xù)了4月呈現(xiàn)出的功率段偏好變化，即偏低功率的光伏組件需求容量更高。600W及以下常規(guī)功率標(biāo)段定標(biāo)容量約0.46GW，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于600W以上的組件需求。
企業(yè)集采訂單顯著減少，隆基綠能暫居第一
據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，從定標(biāo)主體來看，5月共有24家企業(yè)定標(biāo)（僅統(tǒng)計(jì)已披露中標(biāo)結(jié)果企業(yè)），部分頭部企業(yè)中標(biāo)容量連續(xù)兩月出現(xiàn)大幅下降。隆基綠能以0.51GW的定標(biāo)容量居于首位，較4月定標(biāo)量有所上升，但這一規(guī)模相較于歷史同期或頭部企業(yè)通常水平而言，已處于相對(duì)低位。
整體來看，業(yè)內(nèi)TOP10光伏組件廠商在公開渠道披露的定標(biāo)量均處于極低水平，尤其較3月定標(biāo)數(shù)據(jù)相比，3月定標(biāo)量居于1GW以上的企業(yè)數(shù)量為8家，而4-5月的企業(yè)定標(biāo)量均位于1GW以下，行業(yè)整體處于新增訂單微弱的艱難處境。
組件報(bào)價(jià)再次出現(xiàn)下行，下跌幅度1.7%-13.1%不等
據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，5月定標(biāo)價(jià)格范圍為0.65-0.89元/W，較4月定標(biāo)價(jià)格區(qū)間下移，最高價(jià)、均價(jià)、最低價(jià)分別變動(dòng)-13.07%、0.00%、-1.71%。
價(jià)格最高點(diǎn)出現(xiàn)在610W組件標(biāo)段，寧波樂豐新能源有限公司在巴林左旗光伏幫扶電站項(xiàng)目（二期）光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目中，以0.889元/W的高價(jià)中標(biāo)。值得關(guān)注的是，HJT及BC組件中標(biāo)價(jià)格出現(xiàn)下降，集中于0.72-0.76元/W，較4月區(qū)間0.74-0.78元/W出現(xiàn)顯著下移。
據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研，5月下旬，分布式市場(chǎng)的組件報(bào)價(jià)已出現(xiàn)普遍性、不同幅度的下跌。盡管有少數(shù)頭部組件廠商嘗試性報(bào)漲，但難以抵擋市場(chǎng)整體以降價(jià)為主導(dǎo)的態(tài)勢(shì)。而集中式項(xiàng)目因其采購(gòu)流程長(zhǎng)、合同執(zhí)行周期久等特點(diǎn)，對(duì)組件價(jià)格的變動(dòng)反應(yīng)存在顯著的滯后性。因此，5月集中式組件價(jià)格的區(qū)間下移很可能僅僅是此輪跌勢(shì)的“開端”而非“結(jié)束”。在缺乏強(qiáng)勁需求支撐的背景下，6月集中式光伏組件定標(biāo)價(jià)格面臨進(jìn)一步下行的壓力。
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