9月，光伏組件集采市場(chǎng)需求仍維持清冷氛圍，但好消息是組件投標(biāo)單價(jià)顯著回升。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，9月已發(fā)布中標(biāo)公示及中標(biāo)候選人公示的光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目總量約達(dá)到4.7GW，涵蓋18個(gè)定標(biāo)項(xiàng)目及4個(gè)待定標(biāo)項(xiàng)目。定標(biāo)容量環(huán)比8月上升31.7%，但同比2024年9月大幅下降59.6%。

組件投標(biāo)單價(jià)已連續(xù)兩月大幅回升，當(dāng)前集中式市場(chǎng)價(jià)格已超去年同期，反映國(guó)內(nèi)“反內(nèi)卷”行動(dòng)已現(xiàn)成效。

（上期月評(píng)詳見(jiàn)：DBM月評(píng)：華電、華潤(rùn)領(lǐng)銜，8月開(kāi)/定標(biāo)超24GW，組件價(jià)格“拐點(diǎn)”來(lái)了？）

中國(guó)電建領(lǐng)銜，“金九”采購(gòu)需求較往年大幅下降

從招標(biāo)單位來(lái)看，中國(guó)電建、華電集團(tuán)、華能集團(tuán)在本月均有項(xiàng)目完成集采，但采購(gòu)容量整體偏小。

中國(guó)電建以3.9GW居于首位，包含多個(gè)光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目，其中2025年第一批N型（TOPCon）光伏組件3000MWp集中采購(gòu)項(xiàng)目占據(jù)3.0GW。華電集團(tuán)、華能集團(tuán)公開(kāi)采購(gòu)定標(biāo)容量均未突破1.0GW。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com統(tǒng)計(jì)，2024年9月約有5家電力央國(guó)企定標(biāo)規(guī)模在1.0GW以上（例如粵水電4.0GW、國(guó)源電力1.4GW等等）——招標(biāo)單位本年度“金九”采購(gòu)在項(xiàng)目數(shù)量與規(guī)模上同步收緊，策略趨于保守，觀望態(tài)度明顯。

TOPCon組件采購(gòu)比例再度上升，占比近九成

從組件技術(shù)路線分布來(lái)看，9月定標(biāo)項(xiàng)目涉及TOPCon組件、HJT組件、BC組件等。TOPCon組件采購(gòu)比例連續(xù)三月上升，至9月占比達(dá)89.8%。在組件功率偏好方面，功率要求在600W以上的采購(gòu)需求大幅高于600W以下。

正泰大幅領(lǐng)先！中小廠商拿單能力提升

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，從定標(biāo)主體來(lái)看，9月共有18家企業(yè)拿下集采項(xiàng)目（僅統(tǒng)計(jì)已披露中標(biāo)結(jié)果企業(yè)），僅一家企業(yè)定標(biāo)規(guī)模達(dá)到GW級(jí)——正泰新能以3.1GW的定標(biāo)容量居于首位。

值得注意的是，當(dāng)前光伏組件集采市場(chǎng)定標(biāo)主體結(jié)構(gòu)變化顯著（注：部分框架采購(gòu)項(xiàng)目未公示中標(biāo)容量未計(jì)入）。月定標(biāo)容量排名前五企業(yè)相較于此前長(zhǎng)期被頭部企業(yè)“把持”的格局，本月TOP排名中出現(xiàn)了二三線企業(yè)身影，中小型廠商拿單能力在提升。（需注意的是，當(dāng)前整體訂單量收縮，存在樣本量有限導(dǎo)致的統(tǒng)計(jì)偏差。）

投標(biāo)價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)步上升，“反內(nèi)卷”成效顯著

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，9月定標(biāo)價(jià)格范圍為0.65-0.86元/W，價(jià)格區(qū)間出現(xiàn)上移，最高價(jià)、均價(jià)、最低價(jià)分別變動(dòng)+12.99%、+1.41%、+1.63%。

價(jià)格最高點(diǎn)出現(xiàn)中國(guó)鐵塔股份有限公司吉林省分公司2025年基站光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目中，成都昊普環(huán)保技術(shù)有限公司報(bào)出0.859元/W的價(jià)格。價(jià)格最低點(diǎn)出現(xiàn)在溫宿縣金坤能源投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司吐木秀克5.99MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目單晶硅N型電池組件電池板材料采購(gòu)項(xiàng)目中，東方日升報(bào)出0.650元/W的價(jià)格。

此外，組件集采投標(biāo)單價(jià)已連續(xù)兩月大幅回升，當(dāng)前集中式市場(chǎng)光伏組件價(jià)格已高于2024年9月數(shù)據(jù)，最高價(jià)、均價(jià)、最低價(jià)分別上漲7.34%、1.00%、4.42%。值得注意的是，2024年9月正是國(guó)內(nèi)“價(jià)格戰(zhàn)”最為激烈的時(shí)期，分布式及集中式市場(chǎng)組件價(jià)格紛紛“破7”，投標(biāo)單價(jià)大幅下探至0.62元/W左右——雖目前行業(yè)仍未完全走出“價(jià)格戰(zhàn)”的泥潭，但低于成本價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)的極端現(xiàn)象已得到遏制。（往年行情詳見(jiàn)：“6”字開(kāi)頭、開(kāi)工率提升…光伏組件9月行情回顧與10月展望）

展望后市：“量減價(jià)升”特征顯著，需求仍是四季度最大關(guān)注點(diǎn)

“金九”裝機(jī)需求未如期回歸，而“銀十”需求也依舊不明朗，但組件價(jià)格開(kāi)始逐步修復(fù)，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)持續(xù)顯著抬升。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研，自“反內(nèi)卷”多項(xiàng)舉措實(shí)施以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格陸續(xù)上漲，帶動(dòng)下游光伏組件環(huán)節(jié)價(jià)格也出現(xiàn)止跌回升，分布式與集中式市場(chǎng)價(jià)格雙雙上漲。

10月10日兩部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于治理價(jià)格無(wú)序競(jìng)爭(zhēng) 維護(hù)良好市場(chǎng)價(jià)格秩序的公告》，明確提出治理招投標(biāo)領(lǐng)域的低于成本價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)行為。原材料成本抬升疊加政策管控影響下，10月集采組件價(jià)格再度推漲的可能性較高。

但另一方面，市場(chǎng)最為關(guān)注的需求端目前仍較為沉寂。據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com觀察，目前組件市場(chǎng)漲價(jià)信號(hào)帶動(dòng)了分布式環(huán)節(jié)詢單量的增長(zhǎng)，但目前實(shí)際成交落地還較少。同時(shí)，集中式采購(gòu)環(huán)節(jié)多個(gè)大型項(xiàng)目也遲遲不落地，市場(chǎng)整體持“保守觀望”態(tài)度。

另，受需求低迷影響，四季度廠商組件排產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)還將呈收縮趨勢(shì)，多家廠商表示四季度將著重關(guān)注海外市場(chǎng)，頭部海外出貨比例預(yù)計(jì)將拉升至50%以上。

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