伍德麥肯茲 ：全球光伏年新增裝機速度將從2024年開始放緩

光伏在全球能源轉型中的作用不言而喻，預計未來十年將新增3TWdc的裝機容量。然而，伍德麥肯茲預測2024-2028年的年均增長速度將較為平緩，甚至有幾年可能會出現(xiàn)收縮。

光伏在全球能源轉型中的作用不言而喻。在大多數(shù)市場中，光伏將成為可再生能源裝機容量的主要組成部分，甚至占據(jù)當?shù)匕l(fā)電總裝機的較大份額。截至2023年，全球光伏市場累計裝機容量約為1.5TWdc，預計未來十年還將新增3TWdc的裝機容量，光伏已從一種新興的可再生能源技術發(fā)展成為助力全球實現(xiàn)脫碳目標的重要支撐。?

隨著2024年的到來，伍德麥肯茲光伏研究團隊探究了全球光伏市場值得關注的三大發(fā)展趨勢。

預判一：2024年，光伏將從高增長產(chǎn)業(yè)轉變?yōu)樵鲩L相對緩慢的成熟產(chǎn)業(yè)

盡管未來十年全球光伏總裝機量將翻倍，但全球光伏年新增裝機速度將從2024年開始放緩。如果我們關于2023年的預測成立，那么2019-2023年的年均增長率為28%，其中2023年較2022年同比增長56%。相比之下，2024-2028年的年均增長速度將較為平緩，甚至有幾年可能會出現(xiàn)收縮。全球光伏市場的增長趨勢呈現(xiàn)出典型的S型曲線走勢。在過去幾年里，光伏行業(yè)高速增長，即處于S型曲線的陡峭階段。從2024年開始，該行業(yè)正式經(jīng)過拐點，呈現(xiàn)特征是增長放緩。全球光伏市場的規(guī)模仍然是幾年前的許多倍，但隨著一個行業(yè)的成熟，其增長放緩是很自然的。

預判二：2024年，《通脹削減法案》將全面實施

IRA所產(chǎn)生的影響比預期來得要晚。引入新的激勵措施需要國稅局出臺新的指導細則并啟動新的實施部署。這需要相當長的時間——美國國稅局于去年發(fā)布了多項指導細則，未來還將發(fā)布更多。該法律確實推動了大量新建光伏生產(chǎn)設施計劃的宣布（根據(jù)伍德麥肯茲數(shù)據(jù)追蹤，至2026年，美國光伏組件的規(guī)劃產(chǎn)能已超過120GW）。但建造新工廠也需要時間，自立法通過以來，組件產(chǎn)能僅增加了幾吉瓦。項目開發(fā)也是如此。雖然自2022年底以來，處于前期開發(fā)階段的集中式光伏項目增加了40%以上，但簽署合同的項目實際上有所減少。畢竟在各項激勵措施的最終規(guī)則尚未公布之際，開發(fā)商難以做出簽約決定。

預判三：2024年，光伏制造業(yè)將面臨一場大洗牌

在過去幾年里，中國政府一直將光伏制造業(yè)作為推動中國經(jīng)濟發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)，目標是實現(xiàn)巨大的規(guī)模經(jīng)濟并在全球供應鏈中建立主導地位。中國的光伏組件產(chǎn)能在過去兩年增加了兩倍，達到1TW以上。

由于需求波動、技術發(fā)展以及新工廠數(shù)量的增加，光伏制造業(yè)的產(chǎn)能利用率往往遠低于100%。但是，根本原因還是在于產(chǎn)能嚴重過剩。預計未來十年全球光伏市場年均新增裝機容量約為350GW，僅中國的組件產(chǎn)能就已經(jīng)是全球需求的近三倍。據(jù)伍德麥肯茲估計，在過去兩年里，全球組件制造業(yè)的產(chǎn)能利用率急劇下降，從2021年的70%左右降至2023年的40%以下。供應過剩導致中國組件價格在2023年創(chuàng)歷史新低。

誠然，并非每個地區(qū)市場都會受到中國低價組件的直接影響。美國或印度等實施貿(mào)易壁壘最多的國家，或從其它市場進口組件，或在其本土市場制造組件。但中國制造業(yè)的擴張仍將影響到這些市場。大多數(shù)組件制造商都依賴于中國生產(chǎn)的多晶硅、 硅片和電池片，而中國也一直在擴大這些環(huán)節(jié)的產(chǎn)能。這將對許多國家建立垂直一體化本土光伏供應鏈的計劃造成挑戰(zhàn)。